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Como Criar um cliente de outro país Isento IVA


Como Criar um cliente de outro país

SAGE 50 Cloud


Por vezes temos a necessidade de criar-mos um cliente de outro país (intracomunitário) que está isento iva, como por exemplo as empresas com NIF validado no VIES (M16 Isentos Artigo 14º do RITI) ou (outros mercados) que podes estar isentos  (M05 Artigo 14.º do CIVA).

Para criarmos um cliente no SAGE Cloud  com uma destas características executamos os seguintes passos:

1- No programa de faturação SAGE Cloud, clicamos no ícone   [ Sistema ], presente com canto superior esquerdo da aplicação e percorremos as opções [ Tabelas gerais] -> [ Gerai ] -> [ Zonas/Países ]

2- Criamos a respectiva zona a que o cliente vai pertencer e clicamos em [ Guardar ].

3- Após criarmos a zona, passamos para a ficha de clientes, clicando em  [ Clientes ] e preenchemos todos os dados do cliente, selecionando a respectiva zona e guardamos a ficha de cliente.

Quando emitirmos uma fatura ao cliente, será apresentada a informação no documento de venda “Isento Artigo 14º do RITI ( ou similar )” junto da secção de incidência do iva.

Caso seja um cliente de outros países que não esteja incluído nestes motivos de isenção (M16 – Isento Artigo 14º do RITA ou  M05 – Artigo 14º do CIVA), basta selecionar o país deste na ficha de cliente sem necessidade dos passos apresentados.

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Como atualizar os códigos postais no SAGE 50c Cloud


Como atualizar os códigos postais

SAGE 50 Cloud


Para atualizarmos a tabela dos códigos postais  no programa de faturação SAGE 50c Cloud, realizamos os seguintes passos:

1- Acedemos ao site dos CTT e clicamos em [ Login ]  e colocamos as credenciais ou [ Faça o seu Registo ] caso não exista uma conta registada no Site.
Se não tiver uma conta no SITE CTT, crie uma para poder acompanhar o tutorial.

2- Percorremos os menus [ Correio e Encomendas ] e clicamos em [ Encontrar Códigos Postais ] 

3- No painel do lado direito da página clicamos em [ Códigos Postais – ficheiro txt ]

4- Clicamos de seguida em [ Ficheiros de Códigos Postais ( formato txt ) ] para iniciar o download do ficheiro todos_cp.zip. Após a conclusão do download,  descompactamos o ficheiro.

5- Abrimos o programa de faturação SAGE 50c e clicamos em  ] -> [ Personalização ] – > [ Parametrizações funcionais ]

6- Abrimos a pasta presente na linha [ Atualiza/Carrega Códigos Postais ]

7- Selecionamos o ficheiro [ todos_cp.txt ] proveniente do download que realizamos no SITE  CTT e clicamos em [ Abrir ]

8- Será apresentada a informação apresentada na imagem em baixo  e clicamos em [  SIM ]

9 – O processo demora alguns minutos, dependendo da velocidade do computador.

10 – Quando terminar a importação, clicamos em [ Fechar e gravar ]

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Como criar Avenças no SAGE 50c cloud


Como criar Avenças no SAGE 50c


O uso de avenças de clientes permite uma otimização do processo de faturação em sistemas onde se verifica uma faturação periódica idêntica.
Será por exemplo o caso da faturação de contratos de assistência, quotas, encomendas diárias, etc…

As avenças são configuradas por cliente, podendo cada um deles ter várias avenças associadas, para o mesmo ou diferentes períodos.

Neste tutorial vamos explicar como criar uma avença no programa de faturação SAGE 50c

Exemplificando:

1- Abrimos a ficha de cliente e clicamos no separador [ Avenças ]

2- No rodapé estão disponíveis três botões que permitem adicionar, editar e eliminar avenças. Clicamos em adicionar [ + ] 

3- Preenchemos os campos com as informações pretendidas, nomeadamente:

Avença: denominação da avença
A criar: Definir o tipo de documento e a série que a avença irá gerar
Colocar em preparação: o documento gerado pela avença será colocado em preparação. Nós colocamos o visto nesta opção porque gostamos de confirmamos as linhas e descrições da fatura antes desta ser registada.
Periodicidade:período em que será processada a avença – periodicidade diária, quinzenal, mensal, etc

Datas de processamento:

Inicial: data do primeiro processamento
Final: data de fim da avença. Caso não preencha este campo, a avença não terá fim, sendo processada sempre de acordo com a periodicidade definida
Próxima: data do próximo processamento

Existem outros campos que podem ser preenchido em caso de necessidade, tais como:

Última: data do último processamento efetuado
Pagamento: tipo de pagamento a ser assumido no documento resultante do processamento da avença
Transporte: transporte a ser assumido no documento resultante do processamento da avença
Carga: local de carga a ser assumida no documento resultante do processamento da avença
Descarga: local de descarga a ser assumida no documento resultante do processamento da avença
Morada: morada do cliente a ser assumida no documento resultante do processamento da avença

4- Clicamos no separador [ Artigos ] e lançamos os artigos/serviços que pretendemos que seja processada pela avença, clicando em [ + ] para adiciona-mos à grelha todos os artigos que pretemos e finalizamos, clicando em [ Gravar ].
NOTA: Selecione a opção [ Manual ] para poder definir o preço desejado.

5- Após gravarmos as linhas de artigos, temos na ficha do cliente a avença criada e clicamos em [ Gravar ]

6- Para o programa nos alertar automaticamente da existência de avenças a processar, é necessário clicar em Sistema  -> [ Utilitários ]  e clicar em  -> [ Verificar se existem avenças ao iniciar ]

7- Quando arrancarmos com a aplicação, irá aparecer um quadro informativo com avenças a serem processadas, clicamos em [ SIM ]

8- No quadro “Debitar Avenças” clicamos em [ Verificar ] para listar as avenças existentes, onde podemos selecionar as avenças que queremos processar nesse momento e clicamos em [ Processar ]

8- Como a avença foi definida no passo 3, para colocar em preparação o documento, basta clicarmos em [ Sair ].

9- Ao acedermos a [ Faturas ], os documentos processado pelas avenças estão disponíveis na secção [ Lista de documentos em preparação] para serem finalizados.

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Como Criar um Utilizador no SAGE 50c


Como criar um utilizador no SAGE 50c


Neste tutorial vamos explicar como criar um utilizador no programa de faturação SAGE 50c

Exemplificando:

1- Abrimos o programa de faturação SAGE 50c, selecionamos um utilizador com permissões de acesso à área de sistema e escrevemos a respetiva password desse utilizador e clicamos em [ Sistema ]

2- Clicamos na secção [ Utilizadores ] e escolhemos [ Utilizadores ] na área de Tarefas Comuns

3- Clicamos na opção [ Novo Utilizador ]

4- Preenchemos os campos [ Número ], [ Nome ], picando as opções [ Administrador ] e [ Administrador de Sistema ] caso se pretenda que o utilizador tenha permissões de acesso a area de sistema.
Devido às várias atualizações do programa de faturação, referentes ao Regulamento Geral de Proteção de Dados, é necessário definir o nível de complexidade da password, neste caso optamos pela opção [ Forte ].

5- Selecionamos o separador [ Permissões ] e colocamos um visto na caixa [ Dados Pessoiais ] e [ Exportar relatórios ].

6- No separador [ Empresas ] selecionamos as empresas que o utilizador pode aceder e clicamos em [ OK ]

7- O utilizador foi criado com sucesso.
Fechamos o programa e voltamos a abrir.

8- Após criar o utilizador, é necessário definir uma password. Selecionamos o novo utilizador e clicamos em [ Entrar ]

9- Escrevemos a password desejada no qual terá de atingir os critério de password forte e clicamos em [ Seguinte ]

10- Com a password definida, já pode entrar na empresa com o novo utilizador.

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Como Desativar / Ocultar Artigos Descontinuados no SAGE 50c


Como Desativar / Ocultar Artigos Descontinuados da Pesquisa de Artigos

Sage 50c


Por vezes temos a necessidade de desativar / ocultar um artigo no qual não vamos mais utilizar.

Neste tutorial do programa de faturação SAGE 50c, vamos explicar como desativar um artigo e oculta-lo da lista de artigos.

Exemplificando:

1- Acedemos ao menu [Configurações], clicamos em [ SISTEMA ] no canto superior esquerdo, representado pela imagem , seguindo para a opção [ Configurações avançadas ] e [ Opções específicas ].

2- Localizamos a opção número [ 21 ] , retiramos o visto ✓ da caixa e clicamos em [ Confirmar ]

3- Abrimos a ficha de artigo que desejamos descontinuar e colocamos o visto ✓ na opção [ Descontinuado ] presente no canto inferior esquerdo da ficha de artigo

Ao realizar estes passos, o artigo não será apresentado nas pesquisas de artigos.

Caso lance o código do artigo descontinuado num documento, será apresentada uma caixa de alerta.

NOTA: Estes procedimentos são muito similares no programa de faturação Sage Retail e nos programas descontinuados Sage Gestão Comercial e Factuplus Evolução, o que não irá ter dificuldades em realizar estes passos nestas aplicações de gestão.

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Como Liquidar uma Fatura a Fornecedor no SAGE 50c

Como Liquidar uma Fatura a Fornecedor

Sage 50c


Depois de realizarmos os lançamentos das faturas de compra, seja para controlo de stock, seja para gestão de conta corrente dos fornecedores entre outros motivos de gestão, é necessário regularizar essa conta corrente, com o registo dos pagamentos realizados aos fornecedores.

Neste tutorial do programa de faturação SAGE 50c, vamos explicar como registar esses pagamentos, através do documento denominado “Aviso de Lançamento”

Exemplificando:

1- No menu presente no cabeçalho, clicamos em [ Tesouraria ].

2- De seguida clicamos em [ Pagamento a fornecedores ].

3- Caso não seja selecionado automaticamente o tipo de documento [ AVISO DE LANÇAMENTO ], clicar no tipo de documento e escolher o documento [ Aviso de Lançamento ], e selecionar o fornecedor no qual temos documentos a liquidar.


4- No caso de desejarmos liquidar a fatura de fornecedor  na totalidade ou várias faturas, basta colocarmos o visto nos documentos desejados para liquidação total.

4.1- Caso desejaremos liquidar parcialmente a(s) faturas de fornecedor, clicamos duas vezes no campo [ A Liquidar ] e preenchemos com o valor desejado.
Este procedimento é igual para os recibos, pagamentos parciais das faturas a clientes.

5- Clicamos em [ Finalizar ] para passarmos ao modo de pagamento.

6-Escolhemos o modo de pagamento que vamos utilizar para a liquidação da(s) faturas de fornecedor e clicamos em [ OK ] para concluir.

Com estes procedimentos, temos a gestão organizada das contas correntes de fornecedores e a qualquer momento podemos consultar o extrato de fornecedor em caso de necessidade.

NOTA: Estes procedimentos são muito similares no programa de faturação Sage Retail e nos programas descontinuados Sage Gestão Comercial e Factuplus Evolução, o que não irá ter dificuldades em realizar estes passos nestas aplicações de gestão.

Caso necessite de suporte técnico Sage, contacte-nos!

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Como fazer o Inventário Anual para Submissão na AT no SAGE 50c


Inventário Anual

Sage 50c


Desde Janeiro de 2015 que as pessoas coletivas ou singulares, que tenham sede ou domicílio fiscal em território português, que disponham de contabilidade organizada, que tenham no ano anterior um volume de faturação superior a 100 mil euros e que estejam obrigadas à elaboração de inventário, têm até dia 31 de Janeiro do ano seguinte de comunicar via eletrónicamente à Autoridade Tributária e Aduaneira o stock remanescente no último dia do exercício anterior, ou seja, realizar o inventário no dia 31/12 de cada ano.

Podemos realizar o inventário nos dias posteriores, no entanto é necessário informar a AT, através da submissão do ficheiro de inventário, a existência de stock do último dia do ano, 31/12.

Explicando como realizar o inventário no programa de faturação SAGE 50c e como exportar o ficheiro de inventário para a sua submissão:

1- No programa de faturação certificado SAGE 50c, acedemos ao separador [ Stocks ]

2- Na coluna lateral esquerda, expandimos as opções de [ Documentos de Stock ] e clicamos em [ Inventário final ]

3- No novo documento de stock inventário, indicamos a data do inventário, neste caso, como se trata do inventário anual, terá se ser o lançamento da contagem de stock com a data do ultimo dia do ano

4- Lançamos as quantidades dos artigos, indicando o armazém, e a quantidade existente contada.
O programa informa a quantidade disponível, esta quantidade é meramente informativa, pois trata-se da quantidade de stock do artigo no programa, o que pode ou não coincidir com a existência contada.

5- Podemos em qualquer altura guardar o trabalho, clicando em [ Finalizar ] e continuar-mos mais tarde o trabalho do registo das quantidades no mesmo documento.

É necessário guardar-mos o documento para posterior encerramento de inventário.

6- Após terminar-mos o registo de todos os artigos com as suas quantidades existentes, guardamos o documento, clicando em [ Finalizar ], reabrimos o documento e clica-mos na opção [ Encerrar Inventário ] Ao executar o encerramento do inventário, a aplicação altera as quantidades do stock dos artigos que lançamos e coloca as quantidades a zero de todos os artigos que não constam no lançamento.

Dependendo do numero de artigos, este encerramento de inventário pode demorar alguns minutos até concluir o processamento.

Depois do encerramento do inventário, vamos exportar o ficheiro de inventário para ser submetido no portal da Autoridade Tributária

7- Clicamos no separado [ Reporte ]

8- Na coluna lateral esquerda da aplicação, selecionamos a opção [ Exportar inventário anual ]

9- Escolhemos o tipo de ficheiro, neste caso é AT.
O ficheiro será guardado na localização indicada no campo [ Exportar para: ] e clicamos em [ Exportar ]

10- Após exportar-mos o ficheiro, acedemos ao portal e-fatura e enviamos o ficheiro.


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