A IDnet disponibiliza a todos os utilizadores do programa de faturação SAGE 50c Cloud, manuais escritos e video tutoriais sobre o programa e funcionalidades.

Como Limitar Valor nas Modalidades de Pagamento – SAGE 50 CLOUD



Como Limitar Valor nas Modalidades de Pagamento

SAGE 50 CLOUD


No programa de faturação SAGE 50 Cloud, é possível definir um valor máximo do recebimento para cada modalidade de pagamento.

Vamos mostrar como como configurar essa opção:

1 – Aceder ao menu [ Sistema ]  presente no canto superior esquerdo e percorrer os menus [ Tabelas Gerais ] -> [ Condições de Venda ], clicando por fim no menu  [ Modalidade de Pagamento ] para abrir  a tabela das modalidades de pagamento.

2 – Na tabela de modalidades de pagamento,  pesquisar pela modalidade no qual pretendemos definir um limite, preencher o valor desse limite na respetiva caixa [ Limite: ] e clicar em [ Guardar ] para salvar a alteração realizada


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Como ativar a abertura da gaveta de dinheiro somente na modalidade dinheiro no SAGE 50cloud Loja



COMO ATIVAR A ABERTURA DA GAVETA DE DINHEIRO SOMENTE NA MODALIDADE DE DINHEIRO

SAGE 50 Cloud Loja


No programa de faturação e gestão de stocks SAGE 50cloud Loja, é possível configurar a abertura da gaveta de dinheiro apenas quando existe troco, desta forma podemos prossupor que só existirá troco em pagamentos a dinheiro.

Vamos demonstrar passo a passo como parametrizar essa opção:

1 – Clicar no ícone de sistema e percorrer o menu -> [ Tabelas Gerais ] -> [ Condições de Venda ]  e clicar em [ Modalidades de Pagamento ]

2 – Selecionar na lupa a modalidade de [ Dinheiro ], activar a opção “Pode dar troco em dinheiro” e [ Gravar ]

3 – Voltar a clicar no ícone de sistema e percorrer as opções [ Configurações Avançadas ] -> e clicar em [ Opções Específicas ]

4 – Na caixa de “Configurações Gerais” deslizar até à opção 38 “Abrir a Gaveta só nas modalidades c/troco” e ativa-la, clicando também em [ Confirmar ] para guardas a alteração.

Ao realizar os passos apresentados, a gaveta de dinheiro irá abrir automaticamente só quando existir troco.

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Mensagem “Não Existem Recursos De Memória Suficientes Para Concluir Esta Operação” Como Resolver? – SAGE 50 Cloud



NÃO EXISTEM RECURSOS DE MEMÓRIA SUFICIENTES PARA CONCLUIR ESTA OPERAÇÃO COMO RESOLVER?

SAGE 50 Cloud e SAGE 50 Cloud Loja


Aquando a gravação de um documento, o programa de faturação Sage Gestão Comercial, Retail, Sage 50 Cloud e Sage 50 Cloud Loja pode apresentar uma mensagem ” Não existem recursos de memória suficientes para concluir esta operação“.

Este erro impede o registo do documento, mas existe alguns procedimentos para tentar ultrapassar esse problema:

Nota: Antes de tentar qualquer ação apresentada aqui, deve fechar o programa de faturação.

1- clicar na lupa, escrever “Painel de controlo” e clicar no ícone do painel do controlo que vai ser apresentado no resultado (exemplo no windows 10).

1- Clicar no ícone [ Programas e Funcionalidades ] , procurar na listagem de componentes instalados o componente “Microsoft Access database engine 2016”, selecionar esse componente e clicar em [ reparar ]


Abrir novamente o programa de faturação e verificar se o problema se mantém.

Caso o problema se mantenha, podemos tentar outro procedimento, tecnicamente, um pouco mais avançado:

1- Voltamos ao “Painel de Controlo”, acedemos ao [ Programas e Funcionalidades ] , selecionamos novamente o componente “Microsoft Access database engine 2016” e clicamos em [ Desinstalar ]

2- Realizamos download desse componente diretamente do site da Microsoft e voltamos a instalar.
Link para download: https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=54920

Caso o problema se mantenha, contacte o seu parceiro SAGE para obter ajuda!


Este erro é apresentado em instalações com base de dados em Access.

IMPORTANTE: Sugerimos que essas bases de dados sejam migradas para SQL, para garantir maior rapidez, fiabilidade, estabilidade e acesso a módulos que só estão presentes em instalações SQL.

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Pagamento Recebimento Por Transferência Bancária – SAGE 50 Cloud



PAGAMENTO RECEBIMENTO POR TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA

SAGE 50 Cloud e SAGE 50 Cloud Loja


Neste tutorial vamos abordar a configuração de contas bancárias, para que estas estejam presentes aquando o recebimento / pagamento por modalidade transferência bancária.

1- Clicar no ícone [ Sistema ] presente no canto superior esquerdo da aplicação e aceder a [ Tabelas gerais ] -> [ Entidades ] -> [ Bancos ]


2- Preencher os dados que achar necessários na ficha do Banco


3 – Clicar no separador [ Contas Bancárias] e no [ + ] para se adicionar os dados da conta

3- Preencher os dados da conta e clicamos em [ OK ] e [ Guardar ] no formulário da ficha do banco para salvamos estes preenchimentos.

Desta forma, quando emitirmos um recibo a cliente no qual o método de pagamento deste foi transferência bancária, surgirá o banco que registamos.

Caso o pagamento seja a um fornecedor, deverá aceder à ficha do fornecedor, clicar no separador [ Contas ] e criar a conta bancária.

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Como bloquear movimentos de determinados documentos por utilizador/grupo – SAGE 50 Cloud



COMO BLOQUEAR MOVIMENTOS DE DETERMINADOS DOCUMENTOS POR UTILIZADOR/GRUPO

SAGE 50 Cloud e SAGE 50 Cloud Loja


Neste tutorial vamos configurar o SAGE 50 Cloud a impedir que um utilizador ou um grupo de utilizadores possa realizar ações em determinados documentos.

Damos um exemplo : Pretendemos criar um utilizador, chamado “Vendedor”, que não pode criar, editar, anular documentos, só pode consultar documentos.

1- Acedemos à Área de Sistema


2- No painel de sistema, clicamos em [ Grupos de Utilizadores ]


3 – É-nos apresentados todos os grupos já criados, vamos criar um novo grupo para este exemplo, clicando em [ Novo Grupo ]

3- Criamos um grupo de utilizadores, preenchendo o campo Grupo e Descrição, neste exemplo atribuímos o nome de do grupo “Vendedores” e clicamos em [ OK ]

4-  O passo seguinte, criar o utilizador, clicando em [ UTILIZADORES ] e a opção [ Novo Utilizador ]

5- Preenchemos os campos “Número” e “Nome” para o novo utilizador

6- Clicamos no separador [ Associação a grupos] e escolhemos o grupo que criamos [ Vendedores ], retirando da seleção todos os outros grupos existentes e gravamos a ficha do utilizador, clicando em [ OK ]

7- Saímos da área de sistema e entramos no programa de faturação SAGE 50 Cloud. Clicamos no ícone [ Sistema ] presente o canto superior esquerdo da aplicação e navegamos [ Tabelas gerais ] -> [ Documentos ] -> [ Tipos de Documentos ]

8- Selecionamos o documento onde pretendemos implementar as restrições ( neste exemplo vamos selecionar o documento Fatura) e acedemos ao separador [ Permissões ], onde retiramos do grupo “Vendedores” as permissões de “Novo”, “Alterar” e “Anular”, ficando somente o “Ver”, para que o utilizador só tenha permissão de leitura. Guardas as alterações, clicando em [ Gravar ].

Desta forma, todos os utilizadores que forem colocados no grupo “Vendedores” serão impedidos de registar, alterar e anular faturas.

Caso tentem alguma dessas acções, será apresentada a seguinte mensagem:

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Como bloquear a movimentação de artigos sem stock – SAGE 50 Cloud



COMO IMPEDIR VENDA DE ARTIGOS SEM STOCK

SAGE 50 Cloud e SAGE 50 Cloud Loja


Neste tutorial vamos configurar o SAGE 50 Cloud a impedir que um utilizador facture artigos que não existem em stock.

Uma das causas que origina o stock negativo em alguns artigos é por exemplo, a seleção errada de um artigo no acto do registo da venda.

Para bloquear  movimentos de artigos sem stock, procedemos da seguinte forma:

1- Aceder ao menu [ Sistema ] presente no canto superior esquerdo do programa e clicar em [ Personalização ] -> [ Parametrizações funcionais ]


2- Clicar na secção [ Movimentação ] e na linha [ Controlar venda de quantidades pelo stock ] escolher “Existente” ou “Disponível”.
2.1- Como extra, vamos ativar o campo [ Avisar quando atingir o  Stock Mínimo ]. Este passo não impede de movimentar artigos sem stock, somente apresenta um alerta de rotura de stock, no entanto, permite avançar.
2.2- Clicar em [ Fechar e Gravar ] para assumir as configurações.

3- Sair do programa de faturação para voltar à caixa de login do programa e aceder à área de Sistema

4- Clicar no ícone [ Utilizadores ] e aceder às configurações do utilizador no qual ficará bloqueada a movimentação de artigos sem stock

5- Desmarcar a opção [ Administrador ]

Após esta acção, o utilizador em causa (neste caso “Raquel”), não conseguirá emitir documentos de venda com artigos sem stock.

IMPORTANTE: Recomendamos que crie utilizadores diferentes para a utilização do programa de faturação  e mantenha o administrador com todas as opções ativas.

Quer saber como criar utilizadores no programa de faturação SAGE 50c?
Consulte o artigo AQUI!

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Por onde navegaram os utilizadores no SAGE 50 Cloud



COMO SABER POR ONDE ANDARAM OS UTILIZADORES NO PROGRAMA DE FATURAÇÃO

SAGE 50 Cloud e SAGE 50 Cloud Loja


O SAGE 50 Cloud tem uma função que permite o registo de utilização do programa, ficando disponível numa listagem, as operações associadas a determinado utilizador que iniciou sessão no software.

Para ativar este função, basta seguir estes passos:

1- Aceder ao menu [ Sistema ] presente no canto superior esquerdo do programa e clicar em [ Configurações Avançadas ] -> [ Opções específicas ]


2- Ativar a opção [ Grava Log de utilização BACK-OFFICE ] e guardar essa alteração, clicando em [ Confirmar ]

A partir deste momento, o programa regista todos os movimentos dos utilizadores dentro do programa de faturação SAGE 50 Cloud.

Para consultar a listagem de atividade dos utilizadores, basta aceder ao menu [ Sistema ] -> [ Niveis de Acesso ] -> [ Listagem de Utilização ]

O resumo de movimentos dos utilizadores é apresentada desta forma:

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