Exportação Automática do SAF-T Simplificado – SAGE 50 Cloud

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Exportação Automática do SAF-T Simplificado

SAGE 50 Cloud


A exportação do ficheiro SAF-T Simplificado,  pode ser realizada manualmente pelo utilizador no programa de faturação SAGE 50 Cloud, no entanto existe a possibilidade de agendar a sua exportação de forma automática.

Consegue-se agendar para ser enviado o ficheiro SAF-T no dia X de cada mês para um determinado endereço de e-mail ou enviado para uma determinada pasta que a aplicação consiga ter acesso.

Exemplificando:

1- Executamos o programa Sage 50C, preenchemos os dados do utilizador com permissões de acesso à área de sistema e clicamos em [ Sistema ]

2- Acedemos à área de [ Utilizadores ]

3- Clicamos na ficha de utilizador que será usado para exportar automaticamente o ficheiro SAF-T Simplificado, clicamos no separador [Email], preenchemos com os dados da conta de e-mail e clicamos em [OK]

4- Acedemos à secção de [Empresas] e abrimos a empresa no qual pretendemos receber automaticamente o SAF-T

5- Acedemos à secção [ Exportação do SAFT ], ativamos a exportação automática, escolhendo o dia, a hora, como será enviado o ficheiro e para que endereço, caso opte pela exportação por e-mail e clicamos em [OK] para guardar as configurações.

IDnet.pt – Serviços informáticos : suporte@idnet.pt

Parceiro SAGE 50 Cloud – Assistência e Suporte técnico aos programas de faturação Sage GC, Factuplus, Retail, SAGE 50 Cloud em Rio Tinto – Baguim do Monte – Gondomar – Valongo – Ermesinde – Maia – Porto – Vila Nova de Gaia – Matosinhos
Informático Rio Tinto 

Como ativar o VIA CTT no Portal das Finanças

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Como ativar o VIA CTT no Portal das Finanças


O Via CTT é uma caixa postal eletrónica gratuita, concessionada aos CTT, que permite receber notificações eletrónicas das Finanças em formato digital. A Via CTT não tem custos associados e substitui a notificação ou a citação em suporte de papel.

É obrigatório para as pessoas coletivas como as pessoas singulares (no regime normal de IVA), aderir e ativar a via CTT (no prazo máximo de 30 dias), de acordo com o artigo 19.º n.º 9 da Lei Tributária.

Caso empresários ou empresas não adiram às notificações eletrónicas, terão de pagar coimas que variam entre os 50€ e os 500€.

Neste tutorial vamos explicar como aderir e ativar a Via CTT através do Portal das Finanças.

Exemplificando:

1- Acedemos ao Portal das Finanças com as respetivas credenciais

2- Clicamos na opção do MENU [ Todos os Serviços ] 

3- Procuramos a secção “Documentos” e clicamos em [ Aderir ]:

4- Será apresentada uma breve informação sobre a Adesão às Notificações Eletrónicas (VIA CTT), no qual clicamos em [ ADERIR ]

5- Somos redirecionados para o SITE VIA CTT, avançamos clicando em [ Continuar ]

6- Preenchemos os campos obrigatórios e clicamos em [ Continuar ]

7- Lemos os Termos e Condições e se aceitarmos “se não aceitarmos não vamos conseguir continuar” selecionamos as caixas [ Aceito ] e clicamos em Continuar [ Continuar ]

8- Após os passos anteriormente realizados, foi concluída a subscrição do VIA CTT. O próximo passo coloca a possibilidade de disponibilizar o nosso VIA CTT a outras outras entidades, o que podemos clicar em [  Não, subscrevo mais tarde ].

IDnet.pt – Suporte técnico informático : suporte@idnet.pt

Parceiros Certificados SAGE – Assistência e Suporte técnico aos programas de faturação Sage GC, Factuplus, Retail, SAGE 50c em Rio Tinto – Baguim do Monte – Gondomar – Valongo – Ermesinde – Maia – Porto – Vila Nova de Gaia – Matosinhos
Técnicos de informática Rio Tinto 

Como fazer o Inventário Anual para Submissão na AT no SAGE 50c

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Inventário Anual

Sage 50c


Desde Janeiro de 2015 que as pessoas coletivas ou singulares, que tenham sede ou domicílio fiscal em território português, que disponham de contabilidade organizada, que tenham no ano anterior um volume de faturação superior a 100 mil euros e que estejam obrigadas à elaboração de inventário, têm até dia 31 de Janeiro do ano seguinte de comunicar via eletrónicamente à Autoridade Tributária e Aduaneira o stock remanescente no último dia do exercício anterior, ou seja, realizar o inventário no dia 31/12 de cada ano.

Podemos realizar o inventário nos dias posteriores, no entanto é necessário informar a AT, através da submissão do ficheiro de inventário, a existência de stock do último dia do ano, 31/12.

Explicando como realizar o inventário no programa de faturação SAGE 50c e como exportar o ficheiro de inventário para a sua submissão:

1- No programa de faturação certificado SAGE 50c, acedemos ao separador [ Stocks ]

2- Na coluna lateral esquerda, expandimos as opções de [ Documentos de Stock ] e clicamos em [ Inventário final ]

3- No novo documento de stock inventário, indicamos a data do inventário, neste caso, como se trata do inventário anual, terá se ser o lançamento da contagem de stock com a data do ultimo dia do ano

4- Lançamos as quantidades dos artigos, indicando o armazém, e a quantidade existente contada.
O programa informa a quantidade disponível, esta quantidade é meramente informativa, pois trata-se da quantidade de stock do artigo no programa, o que pode ou não coincidir com a existência contada.

5- Podemos em qualquer altura guardar o trabalho, clicando em [ Finalizar ] e continuar-mos mais tarde o trabalho do registo das quantidades no mesmo documento.

É necessário guardar-mos o documento para posterior encerramento de inventário.

6- Após terminar-mos o registo de todos os artigos com as suas quantidades existentes, guardamos o documento, clicando em [ Finalizar ], reabrimos o documento e clica-mos na opção [ Encerrar Inventário ]
Ao executar o encerramento do inventário, a aplicação altera as quantidades do stock dos artigos que lançamos e coloca as quantidades a zero de todos os artigos que não constam no lançamento.

Dependendo do numero de artigos, este encerramento de inventário pode demorar alguns minutos até concluir o processamento.

Depois do encerramento do inventário, vamos exportar o ficheiro de inventário para ser submetido no portal da Autoridade Tributária

7- Clicamos no separado [ Reporte ]

8- Na coluna lateral esquerda da aplicação, selecionamos a opção [ Exportar inventário anual ]

9- Escolhemos o tipo de ficheiro, neste caso é AT.
O ficheiro será guardado na localização indicada no campo [ Exportar para: ] e clicamos em [ Exportar ]

10- Após exportar-mos o ficheiro, acedemos ao portal e-fatura e enviamos o ficheiro.


Manual Sage – Como Criar um Novo Utilizador no Sage Gestão Comercial, Retail?

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Como Criar um novo Utilizador no SAGE Gestão Comercial / Sage Retail?

Para criar um novo utilizador no programa de faturação Sage Gestão Comercial, necessita de aceder ao painel de sistema da aplicação.

Exemplificando:

1 – Executar a aplicação de Faturação Sage 50c, GC, Retail ou Factuplus, na identificação do utilizador escolher um utilizador com permissões de administrador de sistema “p.ex. Administrador”colocar a respetiva password
2 – Clicar na opção [ Sistema ]

3 – Clicar no ícone [ Utilizadores ]

4 – Clicar no ícone [ Novo Utilizador ]

5 – No campo [ Número ] escrever um número ou um nome
6 – Preencher o campo [ Nome ] com o nome desejado
7 – Colocar o “visto” na opção [ Administrador ], a fim de conceder ao novo utilizador permissões mais amplas na aplicação e clicar em [ OK ] para finalizar

Nota: Se pretender que o novo utilizador tenha igualmente permissões para aceder ao painel de sistema, que é o painel onde estamos a criar este utilizador, é necessário colocar o visto em [ Administrador de Sistema ]

8 – Quando voltar a arrancar com o programa de faturação Sage Gestão Comercial ou Sage Retail, o novo utilizador já está presente na caixa de escolha [ Utilizador ] 9 – Clicar em [ Entrar ]

10 – Escrever uma palavra-passe para o novo utilizador e clicar em [ Seguinte ]


Os passos utilizados neste guia para a criação de novos utilizadores, são semelhantes para os programas de faturação e gestão de stocks Sage Retail, Sage 50c e Sage Factuplus Evolução

Caso necessite de suporte técnico à sua aplicação SAGE, contacte-nos!

IDnet – Informática – Assistência Sage Grande Porto

Como Configurar o SAGE para Submissão Automática das Guias de Transporte e Faturas no Portal da AT

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Como Configurar o SAGE para Submissão Automática das Guias de Transporte e Faturas no Portal da AT

 

A submissão automática das guias de transporte e documentos de venda para o portal da Autoridade Tributária “AT”, agiliza o funcionamento das Empresas.

Relativamente às guias de transporte de mercadorias, no qual é obrigatório* a sua submissão e tomar conhecimento do código de comunicação fornecido pela AT para o facultar à unidade de ação fiscal em caso de algum controlo de estrada

* Encontram-se excluídos da obrigação de comunicação os elementos dos documentos de transporte em que o destinatário ou adquirente seja consumidor final. Entende-se por consumidor final não sujeitos passivos de IVA, isto é, particulares.

Para se proceder com a parametrização do programa de faturação e gestão de stocks para o envio automático dos documentos de transporte e documento de venda, é necessário criar um utilizador no portal da AT “Autoridade Tributária”
com permissão para essas comunicações.

Caso ainda não tenha criado um utilizador para estes fins, pode consultar o nosso guia de ajuda!

 

VER COMO CRIAR UM UTILIZADOR NO PORTAL DA AT

 

 

Este guia de ajuda para a configuração do envio automático dos documentos através do software de gestão  é válido para os programas de faturação e gestão de stocks Sage 50c, Sage Retail, Sage Gestão Comercial, Sage Factuplus Evolução.

Exemplificando:

1 – Executar a aplicação de Faturação Sage 50c, GC, Retail ou Factuplus, na identificação do utilizador escolher um utilizador com permissões de administrador de sistema “p.ex. Administrador”, colocar a respetiva password e clicar na opção [ Sistema ]

2 – Clicar no ícone [ Empresas ]

3 – Selecionamos a Empresa

4 – Clicar no separador [ Comunicação de Guias à AT ] e clicar igualmente na secção [ Termos de uso ]

5 – Escrever o número atribuído ao utilizador que criou no portal da AT para estes fins e a respetiva password.

5.1) – O botão [ Validar Utilizador ] realiza um teste de verificação dos dados. Caso o utilizador e/ou password esteja errado, será alertado.

5.2) – A opção de [ Após a emissão do documento de transporte… ] refere-se à submissão automática da guia de transporte no portal da AT, assim que esta seja gravada no programa de faturação SAGE, o documento é submetido e atribuído o código de submissão, sem a necessidade de uma acção do utilizador.
Caso a opção não seja ativada, quando registar uma guia de transporte, esta não é submetida de imediato, sendo necessário voltar a carregar essa guia e clicar no botão de submissão AT para receber o código de submissão.

5.3 ) – Clicar em [ OK ] para que a aplicação guarde os dados

6 – Para a submissão automática dos documentos de venda “faturas, notas de crédito, notas de débito, etc), clicar no separador [ Comunicação de Faturas à AT ] e na opção [ Termos de uso ]

 

7 – Escrevemos o número atribuído ao utilizador que criamos no portal da AT para estes fins e a respetiva password.

7.1) – O botão [ Validar Utilizador ] realiza um teste de verificação dos dados. Caso o utilizador e/ou password esteja errado, será alertado.

8 – Clicar no separador [ Configurações ], escrever a data que pretendemos que se inicie a submissão automática dos documentos de venda e clicar em [ OK ] para guardar.

Alertamos que, ao abrigo do Decreto-lei 198/2012, art.3º, n2º, não poderá mudar de formato de comunicação dos documentos de faturação à Autoridade Tributária no decorrer do ano civil, não podendo neste período utilizar a comunicação deste documentos por SAF-T (PT)

Deixamos aqui uma sugestão relativamente às opções de configuração dos campos de comunicação automática das guias de transporte e documentos de venda para o portal da AT:

– Na secção de [ Comunicação de Guias à AT ], não colocar o “visto” na opção [ Após a emissão do documento de transporte, obter de imediato o código…], para nos dar a possibilidade de verificar os dados da guia após o registo desta e em caso de erra anular o documento, e depois dessa verificação, submeter o documento, clicando no ícone  “AT”, presente nesse.

– Na secção de [ Comunicação de Faturas à AT ], nas [ Configurações ], colocar o “intervalo de dias entre a emissão do documento e o envio à AT:”  para [ Após 3 dias ].
Deste modo, quando registamos um documento de venda “Fatura, Nota de Crédito, Nóta de Débito, Etc.”, este só será submetido automaticamente para o portal da AT, após 3 dias, possibilitando deste modo a anulação do documento antes da sua submissão, em caso de algum engano no registo deste.

Caso necessite de suporte técnico à sua aplicação SAGE, contacte-nos!

IDnet – Informática – Assistência Sage Grande Porto

Como criar um utilizador no site da Autoridade Tributária?

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CRIAR UM UTILIZADOR NO SITE DA AUTORIDADE TRIBUTÁRIA, PARA O ENVIO AUTOMÁTICO DAS GUIAS DE TRANSPORTE E/OU FATURAS

 

Para poder utilizar o serviço Web Service no programa de faturação Sage 50c, Sage Gestão Comercial, Sage Retail , Sage Factuplus Evolução ou outra aplicação de gestão que tenha a funcionalidade de comunicação de documentos via Web Service, cuja função é a entrega em tempo real dos documentos gerados pelo software de gestão no portal da AT, como por exemplo as guias de transporte a fim de receber o código de comunicação e/ ou faturas “Saft”, necessita de criar em primeiro lugar, um utilizador no site da Autoridade Tributária.

 

Exemplificando:

Como criar um utilizador no site da Autoridade Tributária

 

1 – Aceder ao site da Autoridade Tributária em https://www.portaldasfinancas.gov.pt/pt/home.action

2 – Escolher a opção [ Serviços Tributários]

3 – Escolher a opção [ Outros Serviços ]

4 – Clicar em [ GESTÃO DE UTILIZADORES]

5 – Utilizar as credenciais de acesso (contribuinte e palavra-chave) habituais para acesso ao portal da AT

6 – Clicar na opção [ CRIAR UM NOVO UTILIZADOR ]

7 – Preencher os campos [ Nome ], [ Senha ], [ E-mail ]

Nas opções de [ Operações Autorizadas ], escolha as operações que este novo utilizador pode realizar:

a) Caso pretenda comunicar os documentos de Transporte, deve ativar a opção “WDT – Comunicação de dados de Documentos de Transporte”
b) Caso pretenda comunicar documentos de venda, deve ativar a opção “WFA – Comunicação de Dados de Faturas”

Para concluir, clique em [ SUBMETER ]

8 – Ao criar um utilizador, é atribuído um número à frente do contribuinte. Esse é o nome de utilizador “contribuinte + / + número atribuído“.

Após realizar estes passos, na aplicação de gestão SAGE, já pode utilizar os dados, numero de utilizador e respetiva password, no painel administrativo de gestão de dados da Empresa, secção [ Comunicação de Faturas AT ] e [ Comunicação de Guias AT ], a fim de poder submeter automaticamente no portal da AT, as guias de transporte e Faturas “Saft” e deste modo agilizar o trabalho diária da sua Empresa.

Caso necessite de assistência técnica à sua aplicação SAGE, contacte-nos!

IDnet – Informática – Suporte Sage Grande Porto